Analysetool
Glänzen Sie bei Ihren Kunden
Hier können Sie eine ganzheitliche Kundenberatung – verbunden mit einer einheitlichen Dokumentation der Ergebnisse –
durchführen. Sie werden zielgerichtet durch den gesamten Beratungsprozess geführt.
Es erfolgt die Erfassung und Analyse aller Kundendaten, bestehenden Kundenverträge, sowie der Bedürfnisse, Wünsche und Ziele des Kunden.
Darauf folgt die automatische Berechnung von Gegenangeboten auf Basis bestehender
Kundenverträge, die vom Leistungsumfang mindestens gleiche oder nach Möglichkeit bessere Leistungen bieten.
Der FinanzLotse24 ermöglicht umfassende Risikoanalysen in jeder Versicherungssparte.
Die Analyse der Kundensituation kann über alle Beratungsthemen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche erfolgen.
Der FinanzLotse24 bietet die lückenlose Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtlinie, VVG-Reform und VVG-Info.
| Ganzheitliche Beratung für Ihre Kunden | |
| Anlassbezogene Beratung möglich | |
| Versichererübergreifende Analyse | |
| Schnittstellen zum Bestandssystem und den Vergleichsrechnern | |
| Richtlinienkonformität |