Terminierung

Terminierung im Berater-Portal bedeutet dass Sie als Vermittler die Möglichkeit haben, Ihre Kundentermine systematisch zu planen. Jeder Termin ist mit dem entsprechenden Kunden aus der Kundenverwaltung verknüpft und wird so automatisch in der Kontakthistorie des Kunden abgelegt.
Zu jedem Termin kann ein Terminbericht angelegt werden, so dass Sie jederzeit einen Überblick über die letzten Gesprächsthemen haben.

Für Strukturen ist der Gruppenkalender ein professionelles Tool, um z.B. interne Termine mit mehreren Teilnehmern zu organisieren.

Das Terminierungstool ist für eine Verbindung/Sychronisation mit lokalen Lösungen wie Microsoft Outlook oder Lotus Notes eingerichtet.